Le marché de la vidéosurveillance
Edition octobre 2020
Sommaire de l’étude
Le degré de maturité du secteur (50 pages)
- Un marché en croissance
- L’évolution des ventes de vidéosurveillance
- Graphique : évolution du CA (2008 – 2019)
- Une gamme de produits large et profonde
- Les ventes par type de produits
- Les évolutions technologiques
- Le développement des caméras-piétons
- Course à la taille critique chez les éditeurs de logiciels
- Le boom de la vidéosurveillance sous IP
- L’enjeu des normes
- Les entreprises présentes sur le marché
- La distribution : un métier en mutation
- La répartition des parts de marché
– Le degré de concentration
– Les leaders par CA et par segments
- Tableau : part de marché des 10 premiers installateurs, concepteurs et intégrateurs
- Tableau : part de marché des 10 premiers fabricants et distributeurs
- La présence des firmes étrangères
- La stratégie de conquête de la Chine
- Les principales acquisitions dans le monde
- Les rachats en France
- Les barrières à l’entrée
- Les lacunes des entreprises … / …
Les caractéristiques de la demande (30 pages)
- Une demande porteuse
- La vidéosurveillance sollicitée après les attentats
- Les principaux segments en 2019
- Les motivations / freins / attentes
- La croissance des marchés publics
- Les spécificités des segments : banques, grandes surfaces, grandes entreprises, PME à risque
- courant, PME à risque élevé, marchés publics
- La vidéosurveillance envahit les villes
- La vidéosurveillance pour le péage urbain
- L’environnement réglementaire
- Des questions juridiques multiples
- Le rôle grandissant de la CNIL
Les évolutions futures (14 pages)
- Des systèmes toujours plus performants
- Les gammes de services porteuses pour l’avenir
- L’évolution de la demande et l’impact de la crise sanitaire
- Les bouleversements vont se poursuivre
- Les nouveaux entrants
- La tendance à la concentration se poursuivra
- Un rythme de développement contrasté est prévisible (2019-2023)
Les facteurs clés de succès (3 pages)
- Priorité à la valeur ajoutée
Annexes (27 pages)
– Présentation des six leaders : Spie / Engie Cofely / Anaveo / Orange / Vinci / Stanley Security (hors distributeurs)
– Réglementation des installations de vidéosurveillance