Fin du feuilleton pour le rachat de G4S qui dure depuis deux ans : 79,09% des actionnaires du groupe britannique ont approuvé fin mars la proposition d’Allied Universal à 245 pence par action, soit un montant de 3,8 milliards de £. L’OPA non sollicitée lancée par le canadien GardaWorld se solde donc un échec.
L’offre va devenir inconditionnelle au 6 avril et les actionnaires qui n’ont pas encore accepté l’offre du groupe américain sont invités à le faire. Le prix proposé par action représente une prime de 68% par rapport au 11 septembre dernier, veille de la date d’ouverture d’une première offre.
« La combinaison de G4S et d’Allied Universal va donner naissance à un leader global avec un CA supérieur à 18 milliards de $ », souligne Ashley Almanza, directeur général de G4S.
L’opération a reçu les autorisations nécessaires de la part des autorités de la concurrence.
GardaWorld avait lancé une première tentative avortée en avril 2019 puis était reparti à l’attaque en juin 2020 avec une offre à 145 pence. Devant le manque d’enthousiasme des actionnaires de G4S, il avait renchéri à 190 pence en septembre (voir ETS n°705) puis à 235 pence à la fin de l’année (voir ETS n°709). Mais l’accord de G4S passé avec Allied Universal le 8 décembre réduisait à néant les ambitions de GardaWorld (voir ETS n°706 et 710).
Alors que GardaWorld est trois fois plus petit que G4S (3,7 milliards de Can$, soit 3 milliards de US$), le groupe britannique et l’américain sont de taille équivalente. G4S, qui emploie 533 000 salariés dans 90 pays, a en effet réalisé un CA d’environ sept milliards de £ (9,5 milliards de $). Parmi ses clients, on recense des prisons, des établissements scolaires et de santé, une quarantaine d’ambassades, etc.
De son côté, Allied Universal pèse 9,5 milliards de $ avec 265 000 salariés et une forte complémentarité géographique vis-à-vis de G4S puisqu’il est seulement présent en Amérique du Nord et en Grande-Bretagne. Parmi ses 50 000 clients, on trouve des administrations, des établissements scolaires et de santé, des enseignes de distribution, des sièges sociaux et des bâtiments tertiaires. Le groupe américain, leader du gardiennage sur son sol natal, a largement grandi par d’importantes acquisitions puisque son CA était seulement de deux milliards de $ en 2015.