Guillaume Tissier, président de CEIS, affirmait en mars dernier “être à l’écoute des opportunités”.
Nouvel épisode de la grande redistribution des cartes dans le monde de l’intelligence économique (lire encadré) : CEIS, spécialisée dans le conseil en sécurité, l’analyse stratégique et la cybersécurité, est rachetée par Avisa Partners, une toute jeune société qui opère dans l’influence digitale.
Rentable, la nouvelle entité réalisera un CA proche de 40 M€ avec des effectifs de près de 200 personnes. Matthieu Creux, ex-Euro RSCG et Ernst & Young pour fonder ensuite et présider Avisa Partners, affirme vouloir devenir le n°1 européen de l’intelligence économique et de la cybersécurité, tout en soulignant la complémentarité d’activité des deux entreprises.
Avisa Partners, qui a déjà effectué d’autres acquisitions ces derniers mois, a réalisé un CA d’environ 20 M€ en 2019 assorti d’un bénéfice opérationnel de 8 M€, avec des clients comme Airbus, Technicolor, Ericsson ou Springer. La moitié de l’activité environ provient d’institutions et de groupes étrangers.
Présente à Bruxelles, Londres et Washington, la société emploie une centaine de personnes et compte dans son comité stratégique des personnalités comme le général Jean-Louis Georgelin, l’ancien ministre Eric Besson ou l’ancien directeur de la DGSI Patrick Calvar. Pour sa part, Arnaud Dassier, co-fondateur d’Avisa Partners, a créé une des premières agences de conseil en stratégie digitale en France et a notamment été responsable internet de la campagne présidentielle de Jacques Chirac en 2002 et celle de Nicolas Sarkozy en 2007.
En juillet 2019, Avisa Partners a reçu le soutien financier de Raise Investissement, co-fondé par Clara Gaymard, ancienne présidente de General Electric France : la société d’investissement a pris une participation de 25% dans Avisa Partners qui a ainsi été valorisée 130 M€.
De son côté, CEIS (qui signifie Compagnie européenne d’intelligence économique) a été créée en 1997 par Olivier Darason et a ouvert son capital à CM-CIC Investissement en décembre 2018 (voir ETS n°672). Guillaume Tissier, nommé à la présidence à l’occasion de cette arrivée, affirmait à En Toute Sécurité qu’il voulait accélérer le développement de l’entreprise et « être plus ouvert sur l’extérieur », tout en étant à l’écoute des opportunités.
CEIS a réalisé un CA proche de 15 M€, dont 40% en cybersécurité, 40% dans le conseil en stratégie et 20% dans le conseil en sécurité et l’intelligence économique. La société est notamment l’organisatrice du FIC (Forum international de la cybersécurité) avec la gendarmerie nationale.
Une profession en plein bouleversement
Le rachat de CEIS constitue une étape majeure dans la reconfiguration totale de la profession de l’intelligence économique depuis un peu plus d’un an. L’ambition affichée pour chacune des opérations intervenues est à chaque fois de constituer un groupe de taille suffisante pour lutter contre les géants anglo-saxons, qui — eux — bénéficient d’importants contrats étatiques, ce qui n’est pas le cas pour les groupes français.
Le coup d’envoi a été donné par l’Adit, leader français de ce marché, avec le rachat de Geos, ténor de la sécurisation des sites à hauts risques, en janvier 2019 (voir ETS n°665, 668 et 672). L’Adit, qui pèse désormais 75 M€, est elle-même reprise en octobre suivant par le fonds d’investissement Parquest Capital, tandis que la puissance publique représentée par Bpifrance conserve 30% du capital (voir ETS n°685).
En novembre dernier, Risk&Co, leader historique du conseil et de l’ingénierie de sûreté, est racheté par Anticip, spécialisé dans l’accompagnement opérationnel dans les zones à hauts risques, qui fait entrer à cette occasion LGT Private Debt dans son tour de table (voir ETS n°687). Le nouvel ensemble réalise un CA de 17 M€.
A noter que CEIS a noué un partenariat stratégique avec Anticip en juin dernier (voir ETS n°678). La porte ouverte à d’autres manœuvres ?